本次资产重组,华东数控拟收购资产内蒙古久泰100%股权预估值约为66亿元,根据预估值测算的本次拟用于购买资产的非开发行股份数量约为7.44亿股,本次交易完成后,内蒙古久泰将成为华东数控的全资子公司。
同时,为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司持续经营能力,华东数控计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过30亿元,募集资金总额不超过拟收购资产交易价格的100%。
配套募集资金扣除发行费用后,部分用于久泰准格尔60万吨甲醇制烯烃项目,剩余资金用于偿还重组后上市公司银行贷款。其中,偿还银行贷款的比例不超过募集配套资金总额的30%。募集配套资金所发行股份的发行价格为11.77元/股,发行数量不超过2.55亿股。
《每日经济新闻》记者注意到,本次交易前,华东数控选择性披露了当时其单一第一大股东高金科技的一份声明函,该函件直斥华东数控目前所筹划的资产重组事项存在重大不确定性,高金科技对此持有异议,并将通过有关途径维护股东权益。
此外,高金科技还在函件中表示,将以单一第一大股东的身份,至少耗资2亿元,择机增持华东数控。
本次交易前,华东数控的控股股东、实际控制人为汤世贤、高鹤鸣、李壮及刘传金等4人。本次交易后,山东久泰将成为上市公司控股股东,实际控制人为崔连国,本次交易将导致华东数控实际控制权发生变化。
华东数控2014年度经审计的合并财务会计报告期末总资产为23.62亿元,而本次重组拟收购资产内蒙古久泰100%股权预估值为66亿元,占华东数控2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100%。按照《重组办法》第十三条的规定,本次交易构成借壳上市。
